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事件:

近期,蒙西到晋中线路相继公布了主要设备中标情况,且该线路于11月6日召开开工动员大会标志着这一华北地区电网主网架重点工程全面开工建设。该特高压交流线路是今年继张北柔直(±500kv)、南网乌东德特高压柔直,第三条完成招标的高压长距离输电项目。

评论:

1)该项目新建1000kv双回2*304km线路,扩建蒙西、晋中两个变压站(蒙西4个间隔、晋中2个间隔,共计6个间隔),该工程总计动态投资49.55亿元。该项目今年3月份获发改委核准,计划2019年12月建成投产。该工程和已经建成的蒙西-天津南、榆横-潍坊、胜利-济南以及在建的北京西-石家庄构成了华北“两横三纵”特高压交流环形网架。

2)本次设备招标总金额约为7.98亿元,平高电气中标3.2亿元,新东北电气中标1.5亿元,分别占比40.06%、19.2%,列前两位,并且均中标交流线路里价值量最高的1100kv组合电器;中国西电、山东电力设备分列前三、四位,中标金额分别为1.2亿元、1.1亿元。本次招标涉及6个gis,招投标金额达到4.7亿元,占比为59.27%,超过招标设备总金额的一半,平高电气中标4个间隔,新东北电气中标2个间隔,中标的组合电器单价分别为7995万元、7665万元,特高压组合电器单价有明显提升趋势。1000kv电抗器中标金额占比第二,金额达到2.22亿元,占比达到27.87%,中国西电和山东电力基本平分。

3)国家能源局9月3日印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,本次要求加快核准开工的九大工程,共规划了12条特高压工程(其中7条为交流,5条为直流),及两条互联、联网直流短线路,合计输电容量达到5700万千瓦。《通知》计划在q4核准3直六交,当前已经核准青海到河南特高压线路。考虑到时间紧任务重,我们认为接下来陕北至湖北直流工程等四到五条线路核准概率会更大一些。当前时点需要关注四季度特高压项目核准落地。

4)特高压建设作为一项长期工程,在推进清洁低碳、安全高效、全球互联的能源体系方面依旧有较大发展空间。从3年维度来看,我国特高压产业复苏有以下三方面积极因素:①中国能源资源东、西部分布严重不均,特高压跨区低成本送电、消纳新能源意义重大;②回顾大力发展特高压的2008年前后及推行大气污染防治行动计划的2014年,特高压投资有明显的逆经济周期特征,具有稳增长和促进电网投资的意义;③欧洲以及南美对柔直、特高压直流有需求,我国是唯一掌握且大规模应用特高压输电技术的国家;龙头公司南瑞中标两大海外特高压充分证明自身强大实力:巴西美丽山2期、英国设得兰柔直项目

投资建议:

在经济稳增长预期迅速提升的大背景下,本次特高压建设大规模重启,并具有较强的持续性。不考虑额外新增预审批特高压线路,本次12条线路对应直流特高压、交流特高压主设备需求分别为314亿,156亿,我们认为特高压相关龙头公司新增和在手订单有望快速提升,并将集中在2019-2021年交货(其中2020年为交货大年),重点推荐平高电气、国电南瑞、许继电气,推荐关注中国西电、北京四方等公司。

风险提示:

1)直流项目(包括柔直)和特高压交流项目有较强的计划性,后期如果特高压线路核准较慢,一定程度会影响该产业的上下游供应商的经营业绩;2)项目建设周期较长,如果建设周期较长,相关上市公司的预期的营收确认进度将受到一定的影响。

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