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  • 来源:元亨利贞排盘

  未来交通运输领域铝消费比重或将不断提高
    铝加工上游电解铝行业处于产能过剩的状态,铝加工原材料供给无虞;从铝加工行业来看,目前铝加工行业处于产能过剩(产能利用率低)和产品低端(进出口价差不断增加)的现状,未来随着中国经济转型和结构调整,铝加工行业将走产业升级的道路,对铝材产品质量、精度和档次要求会更高。
    美国是现代铝工业的发源地,对中国铝加工业的发展具有参考意义,过去几十年北美铝需求结构很明显地被划分成三个时期:建筑和结构领域铝需求排名第一;包装和容器领域铝需求排名第一;交通运输领域以较大的优势保持首位。
    与之想比,中国铝消费过多依赖建筑行业,未来随着中国的经济结构转型,我们预计交通运输领域铝的消费占比或将不断提高。
    轨道机车用铝型材潜力巨大
    在交通运输各子行业中,我们较为看好包括高铁和轨道交通在内的轨道机车行业发展,而轨道机车多以型材为主,因此我们预计轨道机车用铝型材将成为拉动铝型材消费的主要动力。
    轨道交通行业:预计到2015 年建设70 条轨道交通,里程共计2100 千米。按照每公里配备6 节车厢,铝合金车辆比例在50%以上,每辆车平均需要铝挤压材6 吨估算,需要车体铝型材超过3.78 万吨。
    高铁行业:我们预计13 年、14 年、15 年的高铁通车里程分别为3374 公里在、6479 公里和3858 公里,按每公里需0.8 辆动车计算,13 年-15 年间共需动车组1.1 万辆,按平均每辆需铝型材13 吨估算,13 年、14 年、15 年动车组对铝型材需求量分别为3.5 万吨、6.7 万吨和4 万吨,三年合计需铝型材14.3 万吨。
    可以看出,仅城市轨道交通和高铁两个行业,到2015 年对铝型材的需求达到18 万吨左右,市场前景广阔。
    投资建议:建议关注利源铝业设备与技术构筑公司核心竞争力。设备方面来看,在熔铸环节,公司拥有圆形上开启液压同水平自动生产线;在挤压环节,公司拥有100MN 挤压机,意大利引进的60MN 和德国引进45MN 挤压机生产线各1 条;在表面处理环节,公司拥有引进日本、瑞士和意大利的多条生产线等,具国际先进水平。技术方面来看,公司拥有1)先进的精炼提纯技术:2)先进的表面处理技术(公司的消光和亚光技术水平领先)。
    公司募投项目特殊铝型材及铝型材深加工项目和大截面交通运输铝型材深加工项目投产使公司由铝型材专业生产商向装备制造商迈进,将成为公司未来重要的盈利增长点。

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